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601669南网能源(003035)
2016年5月,新能源车电池装机量大幅增加,到了2025年达到了25万辆,目前,新能源汽车在中国已经取得了一定成果,并且正在进行技术攻关,早前建设完成,预计2025年电动车电池装机量达到816万辆,具体来看,主要包括:电池片、组件、电池模组、LED组件、芯片、LED(光电)长板、芯片封装和系统升级、IPv6系统、光伏和半导体等四个板块。
锂电池、组件、转化器件
我国为世界上最大的碳酸锂生产国和消费国,相关盐湖提锂产品的生产规模占比为7%-8%。由于碳酸锂的生产成本较低,目前的生产供不应求,为了确保安全,碳酸锂产品价格一路上涨,一直是我国下游客户关注的焦点。
根据最新的世界信息通信研究院发布的报告显示,2015-2018年我国将有超过25%的锂离子电池供应量处于扩张阶段,相比于点火或者在建的产能,预计在2015年之前,我国将达到25%左右。这个规划的亮点在于,到2023年,我国将有超过25%的锂离子电池供应量增速达到2000-3000万公里。据估计,到2025年,我国将增加到超过500万公里的产能,2025年将达到45万公里。
资料显示,我国作为最大的锂离子电池材料生产国,年产量占全球锂离子电池总产量的30%左右。由于这个市场没有现货交易市场,仅仅是期货市场,期货市场的发展轨迹就在于期货市场。
我国锂离子电池产业主要集中在两类行业,一是制造行业,二是环保行业。从行业发展来看,我国是最大的锂离子电池生产国,环保行业占比20%,而有色金属行业占比10%,整个有色金属行业约占40%,这两大行业的产能约占全球的一半左右。但是,我国目前锂离子电池产业链中,并未形成健全的“产业结构”,特别是电池、组件等一些小的产能资源极度缺乏。
有业内人士表示,这种“产业结构”还会在未来几年内推出,从而将对钴价形成制约。在未来的几个月内,我国钴等电池企业,将会继续推进钴酸锂的产能建设,从而扩大市场份额。
业内人士表示,钴产品的供求关系存在较大的不确定性,而国内价格和国外价格却有很大的差距,有必要的防范化解风险,这将使钴价“在波动中起作用”。
“未来钴市场的波动会影响企业的长期持有。”金瑞期货有色金属研究总监徐洪磊认为,在价格上行压力、产业“成长”环境下,市场波动将加剧,产业企业面临的经营风险也将加大。
中信建投期货有色金属研究员李泽平进一步表示,在消费需求相对过剩格局下,近期供给侧改革等政策支持有色金属价格上涨,有望带动有色金属企业的投资回报率提升,也将带动消费行业迎来新一轮的发展机遇。
随着行业进入新常态,有色金属投资正成为推动行业转型升级的关键。
根据光大期货研究员李泽平介绍,今年以来,有色金属企业的盈利普遍不乐观,其中,采掘业、有色等行业的利润也随之下滑。“但部分企业的盈利在过去一年中已经出现了明显改善,甚至有的企业2017年的净利润增幅超过了20%,甚至有超过20%的企业净利润增幅。”李泽平说。

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