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从基本面来看,核电产业链公司逐渐崛起,相关公司有望从中受益。
行业板块方面,9月以来,国防军工板块整体回调明显,板块指数最低跌至83.71点,并于10月18日触底反弹。
核电概念股走弱,作为产业链中较为确定性较高的个股,核电龙头则得益于国产替代的持续驱动。相关概念股:上海电气(601727)、浙富控股(002266)、中国一重(601106)、中信国安(000839)、世嘉科技(002735)、兰石重装(603169)等。
消息面来看,国家发改委已经要求国家核电建设项目总投资额占到总投资金额的40%,近1年有望进一步提升。例如,国电南瑞(600406)、浙能中电广通(600797)、国电南自(600268)等。
国家发改委最新研究显示,按照国家电价配额、全国统一配额、短流程3个容量、中频感应系统等确定,全国统一配额下调为10%。国家电价配额最高为全国统一配额,根据不同市场需求不同,调整幅度不同。
8月下旬以来,国家能源局密集批复了2022年电力行业新能源汽车推广应用工作,根据要求,特高压板块的“十四五”规划、新能源汽车推广应用工作将全面铺开。新能源汽车补贴、免征购置税等政策已在2021年9月底前逐步实施,陆续有新能源汽车补贴和补贴提前批复,从而释放的新能源汽车板块将受益。
建议重点关注:
(1)国家电价政策的发布及补贴政策的落地。在7月26日的《全国统一配额试点实施方案(试行)》中,文件明确规定,为新能源汽车补贴在2021年11月24日前全部发放给相关部门,2022年1月25日前、2月9日前全部发放给相关部门。
另外,文件明确明确,新能源汽车补贴是今年的重要任务,全国统一配额分配2022年的补贴标准。预计到2023年底前全国统一配额分配完成率达到98%,补贴电量按2021年6月1日标准确定。
汽车电动化趋势下,我国推出新能源汽车补贴,未来对于新能源汽车的补贴从下半年陆续发放给下游消费者。中国汽车工业协会的数据显示,2021年,我国新能源汽车销量29亿公里,同比增长40%。其中,纯电动汽车累计销量12.06万辆,同比增长11.9%。今年6月,纯电动汽车市场的新车上市量达到7万辆,同比增长8.4%,市占率达到13.4%。数据显示,2021年我国新能源汽车销量已超过4万辆,全年累计销量超过3万辆,同比增长168%。
有分析人士认为,随着更多国家开始实施电动化战略,以及鼓励新能源汽车持续发展,带动新能源汽车消费需求增长,动力电池企业产销量增长将进一步提高。尽管锂电池企业仍然对新能源车发展给予了高度重视,但他们对新能源汽车销量增长给予了高度评价。
赣锋锂业:对传统能源车厂的要求更为严格
有分析人士认为,传统能源汽车在电池领域的产能扩张压力同样不容小觑。目前动力电池正处于一个重要的需求周期,尤其是在传统能源汽车领域,电动车需要从传统能源转向电动化,新能源汽车从传统能源车进化到电池,需要花费10年时间来消化电池厂的零件量。
