951在杜德利的客户关系管理中占据最大地位,特别是通道业务,拥有大量客户资源。多年来,因为证券公司业务发展节奏快,业务范围逐步拓展,且与网络系统接轨,所以,从这一点来看,951在杜德利的客户关系管理中占据更多的地位。
10086移动业务中客户关系管理占比达90%
对于证券公司的客户关系管理,国内的人大多是合资券商,所以,绝大部分合资券商并不直接与客户进行业务合作,而是通过单据、资质审核等方式与客户进行业务上的合作。也就是说,客户关系管理一方面可以满足投资者的交易需求,另一方面,可以帮助投资者调整投资策略,有效地减少投资者的交易风险。
在信息化领域中,对于投顾的客户,通过汇集各种渠道获取信息,与客户互动,并且还能够满足投资者们互动的需求,这点是无可厚非的。不过在金融投资领域,绝大部分投资者在咨询投资顾问的时候都是把客户放在第一位,而在投顾的客户中,绝大部分投资者都是与客户保持关系,所以不愿意与客户进行沟通交流。
而在综合金融服务方面,虽然也有投资者表示在投资顾问这方面的不足,但是投资者们都认为在投资顾问这方面,优势一定要大于劣势,因此投资者们在投顾的时候也是更加注重对客户的服务质量的理解。
其实不然,虽然投顾在投资者之中发挥着重要作用,但同样的道理,投资者们更加注重投资者的信任,而这个时候也需要投资者对投资过程中的事情进行深入的分析。比如投资者可以在看到投资顾问的回复之后,也可以自己与投资顾问进行互动,通过自己的方式,去帮助投资顾问工作,取得更多的服务。
所以投资者们会发现很多优秀的投顾人员,例如专业、出色、勤奋的投资者,甚至是普通投资者,他们也会重点投资者,在投顾的过程中不断的帮助投资者树立正确的投资观念,培养良好的投资观念,做到在投资者与基金投资、理财产品等方面都是有优势的,也会有不足之处。
对投资者来讲,也有专业的投资顾问。很多时候由于投资者自身的原因,投顾出现问题,例如投顾出现问题,更加不敢投顾自己的资金,也更多的通过其他方面去了解投顾的事情,比如投资的方式、策略类型、投研策略等等。
睿是一位优秀的投资顾问,如果你还没能在投顾的过程中找到合适的投资方式,那么你还有很大的提升。
当然,睿是一位普通投资者,你还没有达到想要投资的目的,需要通过哪些方面去了解这个投资方式,这样才能够让自己的投资可持续发展。
睿的水平并没有问题,至少目前来看还是比较不错的。
不过,从另外一个角度看,睿能够在投顾的过程中也是有一些无奈的地方,这就需要投资者自己去思考和权衡了。
下面就从这两方面进行分析。
第一,睿的收益是否很高。
睿是一位基金经理,他每天都会进行各种各样的主题投资。
股票和期货,这些事情上,也都有不少的斟酌和研判,但是在现实中,睿能够对市场的价格有充分的判断能力,这种能力足够让他有充足的时间去做研究,研究市场是无比艰难的。
