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我看了一下交易员的最新聊天记录,目前市场正静待本周的重大消息。今日(7月28日),欧洲央行将公布7月货币政策会议纪要,这对下周的金价走势形成利好。
目前,欧洲央行、美联储、英国央行、日本央行和瑞士央行都将公布货币政策纪要,分析人士预计这对金价将产生重要的影响。
欧洲央行将公布4月消费者物价指数(CPI)、零售销售(PPI)以及最新公布的美国个人消费支出(PCE)物价指数(PCE)数据。经济学家们预计,3月消费者物价指数(PCE)和核心PCE物价指数(ARCE)都将分别上升,这将对金价产生重要的影响。
由于美联储在货币政策会议上表示将会采取观望态度,不过他们的观点是美联储不会将在4月之前就再次加息。在欧洲央行官员们并未对下个月的利率决议和货币政策决定持开放态度之前,德拉基可能会把利率决定分摊在更加中性的位置,并开始讨论在几个月采取观望立场。
欧洲央行周四举行的利率决议虽然可能会对金价产生影响,但将给投资者提供一个未来加息的明确信号。与此同时,美联储利率预计在下周召开会议,但也可能不会对金价产生直接的影响。
美联储是公债市,一般情况下利率下行将给黄金带来巨大影响,但市场更为关注的是美联储对美国经济衰退的反应。当市场受到影响时,利率将不得不为其行动提供更多地线索。
美国银行分析师周四公布的备受关注的一份报告显示,美国第一季度GDP遭遇了自6.7%的萎缩,但目前市场预计第二季度经济将进一步下滑,这将拖累美国第一季度GDP最终反弹至4%。
不过尽管如此,面对美国政府的债务上限、政府支出增加和房地产市场疲软等一系列问题,美联储无法准确判断实际GDP状况。因此,黄金价格的波动率仍处于高位,因此在6月仍有望获得更大的提振。
随着近期国际贸易紧张局势加剧和中东局势紧张局势加剧,投资者的避险情绪将在未来进一步推动黄金价格走高。
全球经济的不确定性使黄金具有吸引力
除了在2020年和2020年避险需求下降的背景下,全球经济前景仍然强劲。今年第一季度全球经济表现不佳,但伴随着全球经济增速的走弱,全球经济增速预期出现大幅下调,因此黄金价格仍具有吸引力。
黄金价格在2021年7月达到了历史新高,一度接近1950美元/盎司,但随着今年以来市场风险逐步加剧,投资者避险情绪逐步加剧,黄金价格再次来到历史高点附近。
在全球经济增速放缓的背景下,黄金具有吸引力。另一方面是投资需求,第二季度的全球需求同比增速大幅下降,二季度同比增速为-6%,三季度末同比增速进一步下滑至-3%,而三季度末同比增速则为8%。
第三季度全球投资需求比价走低,受中美贸易摩擦影响,全球金融资产价格在第一季度下跌,但四季度至一季度仍然较高。黄金是金融资产的资产类别,第四季度下跌至-9%,一季度飙升至-10%,全年上涨18%。
综上,黄金的投资需求依旧亮眼,包括黄金在内的大宗商品价格也依然高企。
