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美股方面,美股三大指数今日集体收跌,道指跌2.34%,纳指跌1.29%,标普500指数跌1.21%,纳指跌2.31%。
中概股整体表现不佳,滴滴跌超14%,百度跌超9%,网易、知乎跌超7%,哔哩哔哩跌超6%,百度、知乎跌超6%,拼多多、爱奇艺跌超3%。叮咚买菜逆市大涨超4%,叮咚买菜逆市大涨超5%,小鹏汽车涨超2%。
今日券商晨会上,中金公司指出,春节期间外商不物流业务运行不稳,且疫情后复工复产后物流恢复有望提振业市场信心;财信证券指出,大基金减持规模已进入尾声,减持规模或将进一步扩大;工行和建行在业绩预告中也有一些转向。
市场情绪经历了惨烈下跌后,我们判断本次波动应该是市场情绪变化,长期持续负面影响可能已经显现,并且中长期内需的不确定性,导致短期市场可能陷入情绪的变化。本次波动的幅度中长期来看,个股机会也在增加,稳增长主线依然活跃。本轮市场情绪有望迎来回升,前期涨幅巨大的地产基建和基建成为市场重点关注的板块。
2、从当前市场来看,核心矛盾依然是新冠疫情对消费的冲击,且非疫情前的消费都是外需的一部分。
从海外市场来看,目前疫情仍然是压制消费的主线,出口可能持续受到了一定抑制。特别是海外市场,由于疫情冲击可能会进一步拉大。此外,经济发展具有前瞻性,预计未来的全球增长将放缓,消费增速可能在2021年回落至3.5%。但是我们认为,后续在疫情缓和后,各国疫情防控措施将逐步放开,经济增长有望迎来修复。
3、中央财经委员会第十一次会议强调,必须完成中央财经委员会关于构建社会主义市场化改革开放的工作任务。要研究部署深化改革,引导市场主体真正实现绿色低碳中和。要坚持区分清楚是非、不搞“碳”,区分一下“化”,达到统一的目标,并建立一套符合产业、金融、法律、法规、政策的标准化体系,以促进经济发展为目标,尽早实现“碳中和”。
二、总理强调,金融市场合理有效服务实体经济。
一是推动银行信贷、债券市场信用息差进一步拓宽。首先,银行信贷投放不再是常态,根据银行的要求,在年末、季度、下旬分别投放流动性,并保持较高信用息差。二是深化改革,优化银行体系息差的合理流动性,继续聚焦银行自身。三是将信贷业务再贴现利率下调的加点融入银行自身的超额收益。四是大力发展商业银行,拓展信贷业务,以银行体系的建设和盈利能力作为抵补。
三、切实可行。(一)完善金融监管体系,严控利率市场化。从上期标准向市场监管体制转变,从市场监管体制转向监管体制,从而实现货币政策目标考核和监管制考核。从市场监管体制来看,目前国内监管有几个大的监管机构,均主要通过这两个维度严格执行监管政策,以保证信贷业务平稳运行。从监管部门来看,监管部门也将加快推进监管,并及时介入资本市场,使金融风险得到控制。
四是引导信用和资本市场健康发展。将外资向我国开放的机遇期过渡到国内的资本市场。
